מחירי הפאנלים ממשיכים לעלות
יחס ההיצע/ביקוש בשוק הטלוויזיה העולמי עמד ברבעון השני על 2.8%, לפי GroupIntelligence (האיזון בין ההיצע לביקוש הוא 5%). לוחות גדולים של 50 אינץ 'ומעלה עדיין במחסור, בעוד לוחות קטנים נמצאים באיזון. צפוי כי מחירי פאנל גודל המיינסטרים באפריל כדי לשמור על עלייה גדולה, עליית המחירים במאי יהיה מובחן.
באופן ספציפי, אינסייט צופה לוחות LCD 32 אינץ' לעלות $6 באפריל, וצופה המחירים להצטמצם באופן משמעותי על $2 בחודש מאי כמו הביקוש נופל בחזרה. צפוי 39.5 אינץ ' -43 אינץ' כדי לשמור על עלייה של יותר מ $5, הגידול הצטמצם באופן משמעותי בחודש מאי; המחיר הממוצע של 50 אינץ' צפוי לעלות ב$11 דולר באפריל וב$6 דולר במאי; המחיר הממוצע של 55 אינץ' צפוי לעלות באפריל ב$12 דולר, והעלייה במאי צפויה להישאר גדולה מ$5 דולר. במונחים של לוחות גדולים, ההיצע והביקוש ממשיכים להיות הדוקים, מה שצפוי לשמור על גידול גדול של כ$10 דולר באפריל-מאי.
יותר מזה, תרחישים אחרים של יישומי LCD ממשיכים להעלות מחירים. מודיעין הקבוצה מאמינה כי נהיגה מחסור באספקה IC והשבתת SDC בשוק פאנל התצוגה העולמי שנגרם על ידי מחסור של השפעה משמעותית מתמשכת, מרץ-אפריל המותג ואת מחירי פאנל השוק מהשורה השנייה הראו מגמה מתרחבת של עלייה. השוק מהשורה השנייה בולט במיוחד. ההיצע של חלק ממוצרי המפרטים בשוק השכבה השנייה כמובן אינו מספיק ודוכן המחירים עולה, מה שמביא למגמה מתכווצת בשוק הטרמינלים האולטרה-נמוך. הצפי הוא כי ההיצע והביקוש של פאנל הצגים העולמי עדיין הדוקים משמעותית ברבעון השני, ומחיר מפרטי המיינסטרים ישמור על עלייה גדולה.
במונחים של לוחות מחברת, מודיעין הקבוצה ציין כי ברבעון השני, המגיפה הביאה למשרדים ביתיים וחינוך במקרה הביקוש לא ירד, הביקוש בשוק המקומי ובחו"ל נשאר חזק, מלאי מסוף נמוך, מלאי המותג פעיל, לוחות מחברת ממשיכים לספק ולדרוש מתח, על גבי כדי להניע את עליית העלות הביאה עליית מחירים IC התחזית היא אפריל - מאי מחירי הפאנלים הניידים ממשיכים לשמור על עלייה גדולה, חלק מהמפרטים עולים.
יצרנים מקומיים מחזיקים בכוח התמחור
מובן כי מתהליך הפיתוח של התעשייה בעבר, פאנל הוא תעשייה מחזורית. בעתיד, ככל שכושר הייצור של התעשייה ימשיך להתרכז במיזמים המובילים, התחרות בשוק נוטה בהדרגה להיות רציונלית, והתעשייה תיכנס בהדרגה למסלול של התפתחות בריאה.
מובילת ה-LCD העולמית BOE אמרה בסיכום הסקר האחרון, סבב זה של רקע ריבאונד מחיר הפאנל ומאפייני התהליך שונים מהעלייה המחזורית בעבר, תעשיית תצוגת המוליכים למחצה תצא מהמאפיינים המחזוריים בעתיד, אך תהפוך לתעשיית צמיחה מסוימת. קיימות ארבע סיבות:
ראשית, סבב זה של עליית מחירי הפאנלים נגרם מסיבות שוק, סיבות אספקה, סיבות להתקדמות טכנולוגית, מוצרים יוקרתיים והשפעת מגפת COVID-19 על מאפייני הצריכה. ישנן סיבות פנימיות עמוקות ונהגים חיצוניים, וגורם זה עדיין יהיה קיים בעתיד.
שנית, התכונה הברורה בסבב עליית מחירים זה היא השפעת ההצטברות של מפעלים מובילים. שרשרת האספקה, סוף הייצור וסוף הצריכה קרובים כמובן לארגונים המובילים. ברגע ששלושת המפעלים המובילים בענף תופסים יותר מ-60% מנתח השוק, היציבות של התפתחות התעשייה תשתפר משמעותית.
שלישית, בשלוש השנים הקרובות, הגידול בקיבולת של תעשיית תצוגת המוליכים למחצה הוא בעצם זהה לצריכת הקיבולת הנגרמת על ידי שדרוג טכנולוגי, שדרוג מוצרים, משיכת קיבולת, הרחבת יישומי שוק וגורמים אחרים, ולא תהיה יתירות קיבולת ברורה.
רביעית, כאשר מאפייני ההתפתחות בתעשייה יהפכו למאפייני צמיחה, תנודות המחירים עדיין יהיו קיימות, אך טווח התנודות יצטמצם, פרק הזמן יהיה ארוך יותר, וחוסן ההתאוששות של המפעלים ישופר משמעותית.
TCL Technology (9.150, -0.08, -0.87%), ענקית ייצור פאנלים מקומית אחרת, אמרה כי הצמיחה הכוללת בצד ההיצע של התעשייה האטה בחדות ומבנה ההיצע והביקוש נותר יציב. יצרני ראש Ooption להתרחבות עתידית יש יתרון, כמו השקעות LCD חדשות כבר תחת הגבלות מחמירות מאוד.
