תחת הלחץ הכפול של התערבות המגפה וריבאונד הביקוש, שרשרת האספקה של המוליכים למחצה נמצאת תחת לחץ, והמחסור בקיבולת ייצור קיים כמעט בכל חוליה של השרשרת התעשייתית, ולא ניתן לפתור אותה בטווח הקצר.
ביניהם, בעיית מצע האריזות מהמלאי נמשכה כבר שנה ארוכה, ומפעלים נלווים החלו גם הם בתוכניות להרחבת הייצור כבר ב-2019, אך הביקוש גדל לפתע, ומצב ההיצע עדיין חמור.
רשת ג'י מיקרו דיווחה לאחרונה ב"תקופת אספקת מצע האריזה FC-BGA של עד שנה, חומר הליבה ABF מהמלאי יימשך עד 2022", בגלל ההתפרצות, המעבד המרכזי, המעבד הגרפי וביקוש שבבי LSI אחרים הוכפלו, ובכך הנהיגו את הגודל הגדול של מצע FC-BGA בשנה שעברה היה במצב של מחסור בקיבולת.
גורמים בתעשייה מציינים כי ממצב השוק הנוכחי, מצע FC-BGA בגודל גדול הוא החמור ביותר במלאי, מצע אריזה קונבנציונלי אחר הוא גם מחוץ למלאי, תקופת האספקה היא בעצם בשלושה חודשים עד חצי שנה, חלקם אפילו שנה.
יצרנים מקומיים להאיץ לפרוץ את כתר ולהרחיב את הייצור
למעשה, בין 2011 ל-2018, טכנולוגיית מצע האריזות המשיכה להתפתח, אך הביקוש בשוק הוא בעצם שטוח, ולכן התעשייה בכללותה לא ביצעה התרחבות בקנה מידה גדול.
ליהנות מפיתוח של 5G, AI, נהיגה אוטונומית, ביג דאטה ותעשיות אחרות, הביקוש לשבבים יוקרתיים פורח. הביקוש בשוק למצע האריזות החל להתפתח במהירות בסוף 2019, וגם המפרטים משודרגים בהדרגה. הביקוש למצע אריזות IC בעל ערך גבוה עם גודל גדול יותר, מספר רמה גבוה יותר, פונקציה חזקה יותר ועיצוב מורכב יותר גדל באופן משמעותי.
החל משנת 2019, יצרנים סיניים וטייוואניים החלו להכריז על הרחבת הייצור. במונחים של מצע ABF, יצרני טייוואן כגון Xinxing אלקטרוניקה ושות', בע"מ, Jingshuo טכנולוגיה ושות', בע"מ, ומפעל אוטוס צ'ונגצ'ינג החלו להרחיב את הייצור שלהם, בעוד יצרנים מקומיים כגון Shennan מעגל ושות', בע"מ, Xingsen טכנולוגיה ושות', בע"מ, Zhuhai Yueya ושות', בע"מ, התמקדו מצע BT.
למעשה, מעגל שנאן, Zhuhai Yueya, טכנולוגיית Xingsen, Huajin, Anzielis ויצרנים מקומיים אחרים גם הניחו את העסק מצע FC-BGA עם ABF כמדיום. לדברי גורמים פנימיים, Yueya כבר הגיע לשלב ההגהה, אשר אמור לעשות את ההתקדמות המהירה ביותר. יש לו את היכולת ורק צריך להרחיב את הייצור. לכמה חברות אחרות יש גם תוכניות להקמת מפעלים, שעדיין נמצאים בשלבי מחקר ופיתוח.
Huajin Semiconductor הודיעה במרץ 26, החברה בתחום טכנולוגיית אריזת מצע FC-BGA באמצעות שנים של השקעה וצבירת טכנולוגיה, יצרה עיצוב מצע גדול, סימולציה, פיתוח תהליך מפתח וייצור אצווה קטנה ותהליך סטנדרטי משולב אחר, כדי למלא את גודל גדול FC-BGA שדה תהליך מקומי ריק.
על פי הגילוי, Huajin Semiconductor היא אחת החברות הראשונות בסין לפתח ולממש את הייצור ההמוני אצווה קטנה של מצע FC-BGA עם ABF כמדיום. Huajin צבר ניסיון עשיר בפיתוח של חומרים מרכזיים של צפיפות גבוהה ומצע אריזה בגודל גדול FC-BGA. באמצעות תהליך SAP, Huajin Semiconductor הכין בהצלחה מצע FC-BGA בגודל 8 שכבות גדול ועבר את המבחן החשמלי.
בהיבט של מצע BT, התעשייה ציינה כי יצרני מצע האריזה המקומיים בחלק מקו המוצרים, לוו בצמיחה של חברות עיצוב שבבים מקומיות ומפעלי אריזה ופורץ דרך, חלק מהארגון הוא לשרת לקוחות גלובליים.
גורמים בתעשייה ציינו עוד כי טכנולוגיית הליבה של Zhuhai Yueya Via Bar השיגה את המיקום המוביל בעולם במגבר תדרי רדיו, היא כבר זמן רב ספקית של אפל, והיא גם בעמדה המובילה בעולם באריזת מטבעות דיגיטליים.
במקביל, Shennan Circuit עשתה פריצת דרך טובה בתחומי MEMS, מצע SENSor, מצע אחסון ומצע RF, וטכנולוגיית Xingsen עשתה פריצת דרך טובה בתחום מצע הזיכרון. כל עוד היצרנים הנ"ל להרחיב את הייצור שלהם, המחסור של מצע BT ניתן לפתור בקלות.
בנוסף להתפתחות בוגרת יותר של יצרני הטכנולוגיה לעיל, מספר רב של יצרני PCB מקומיים כגון טכנולוגיית צ'ונגדה, Zhongjing אלקטרוניקה החלה לפרוס עסקי מצע אריזה.
חומרים וציוד במעלה הזרם הם צווארי בקבוק והמחסור יימשך
עם זאת, לא קל להיכנס לשדה מצע האריזה מ- PCB. מצע האריזה של IC הוא עסק עתיר השקעות ונכסים עם חסמים גבוהים בהון, בטכנולוגיה ובלקוחות.
לדברי אנשים שמכירים את העניין, מתחרים חדשים עשויים לדרוש השקעת הון ניכרת, כמו גם זמן רב לבניית טכנולוגיה, בניית צוות והסמכת לקוחות. מנקודת המבט של Shennan Circuit וטכנולוגיית Xingsen מהמחקר והפיתוח של הפרויקט ועד לייצור המוני של מוצרי מצע אריזה, היצרנים המקומיים החדשים בתחום מצע האריזה זקוקים לפחות לשלוש שנים כדי להיכנס לשוק.
לכן, בהשוואה למתחרים חדשים, התרחבות היצרנים שעשו פריצת דרך בשוק יכולה לפתור את בעיית המחסור התעשייתי מהר יותר.
על פי דיווחים בתקשורת בטייוואן, יצרניות חברות התעופה הטייוואניות שין-שינג, נאנפאואר, ג'ינגסו בהזמנות מצע ABF אורגנו עד 2023, הזמנות המצע של BT מלאות עד אוגוסט.
לכן, הביקוש בשוק מצע האריזה חזק, השנים הקרובות של דפוס התחרות טובות, היצרנים הגדולים על הרחבת הגישה חיוביים יותר, הסיכוי צפוי.
עם זאת, המציאות היא כי ההחלפה המקומית של התקדמות מצע האריזה היא איטית יחסית, התהליך, החומרים, הציוד כפופים בחו"ל, שהוא גם היצרנים המקומיים להרחיב את הייצור, לשפר את יכולת התהליך, להפחית את עלות ההתנגדות.
גורמים בתעשייה אמרו כי נכון לעכשיו, יצרנים מקומיים שיפרו בהדרגה את היכולות הטכנולוגיות שלהם, אך הם צריכים לייבא חומרים וציוד.
בתהליך הייצור של מצע, רדיד נחושת, צלחת מצופה נחושת, גיליון נרפא למחצה, התנגדות הלחמה, photoresist וחומרים אחרים יש להשתמש. עם זאת, חומרים אלה הם כיום בעיקר מונופול על ידי יפן וארצות הברית, תחליפים מקומיים הם מעטים מאוד, במיוחד חומרי ABF.
"למעשה, במעלה הזרם חומרים והמצאת ציוד, יצרנים מקומיים יש פריסה מסוימת, כגון שנג Yisheng טכנולוגיה הצליחה לייצר חומרי שרף BT, אבל בגלל הסיכון הגבוה, ההכרה של הטרמינל הוא נמוך יחסית, מפעלי אריזה ומסופים אינם מוכנים לנסות לעבור מוצרים מקומיים.
הדבר נכון גם לגבי ציוד, אשר יש לייבא, אבל זמן האספקה של ציוד מפתח, כולל מכונות חשיפה ומכונות קידוח לייזר, כבר הגיע שנה, אנשים שמכירים את העניין אמר.
גורמים בתעשייה ציינו כי בהתבסס על תקופת האספקה הנוכחית של הציוד, ייקח כשנה עד שההזמנה תוכנס בפועל לציוד, כך שגם עם ההתרחבות הנוכחית, הקיבולת החדשה לא תיפתח עד 2022 בהקדם.
ראוי לציין כי יש זמן רמפה ארוך מאוד מייצור לקיבולת מלאה. קחו לדוגמה את Shennan Circuit, מפעל מצע האריזה שנבנה על ידי פרויקט ההנפקה שלו נמצא בשלבי ייצור ניסיוניים באמצע 2019, וצפוי להגיע לייצור בסוף הרבעון השני של 2022.
מעגל שנאן גם ציין כי בהשוואה PCB, מצע אריזה בשל הדיוק של המוצר, קושי בתהליך, דרישות הלקוח גבוהות יחסית, המפעל יהיה זמן טיפוס ארוך יחסית, בדרך כלל 1-2 שנים.
נכון לעכשיו, מנקודת המבט של לוח הזמנים להרחבת הייצור של היצרנים הגדולים, שחרור משמעותי של קיבולת חדשה יהיה בשנת 2022, ואת המחסור בשוק עשוי להיות הקלה לאחר 2023. לכן, מצב השוק הכולל השנה עדיין יהיה במצב של מחסור.
