קבוצת TCL מתכננת להוציא יואן 2 מיליארד אג"ח, מתוכם 800 מיליון יואן ישמשו לפרוע חובות
ב -4 ביוני, פרסמה קבוצת TCL הודעה כי היא תנפיק אג"ח של לא יותר מ -2 מיליארד יואן למשקיעים מוסמכים. היקף ההנפקה הבסיסי יהיה 1 מיליארד יואן, והקצאה יתר לא יעלה על 1 מיליארד יואן (כולל 1 מיליארד יואן). המנפיק והחתם הראשי יחליטו אם לממש את האופציה על הקצאת יתר על בסיס מנויים לא מקוונים, והיתרה הנותרת תונפק תוך 24 חודשים ממועד אישור ועדת הפיקוח על ניירות ערך בסין.
לגבי השימוש בכספים, הודיעה TCL הקבוצה כי בכוונתה להשתמש 800 מיליון יואן של בעיה זו כדי לגייס כספים לפרוע חובות, כולל פירעון Guangfa בנק בסך הכל 100 מיליון יואן, סין ייצוא ייבוא בנק 600 מיליון יואן, בנק חקלאי של סין 100 מיליון יואן, ו סך של 800 מיליון יואן יואן. יתרת הכספים ישמשו להשלמת נזילות על מנת לענות על צורכי הייצור והתפעול היומיומיים, ייעול מבנה ההון והפחתת הסיכונים התפעוליים.
היקף החוב הספציפי מוצג בטבלה שלהלן:
על פי ההודעה, ביום 7 ביולי 2017, TCL הקבוצה אושרה על ידי הוועדה לניירות ערך בסין, ניירות ערך רגולטוריות הנציבות [2017] מס '276, וכן הנפיקה לציבור אג"ח קונצרניות עם ערך נומינלי של לא יותר מ -8 מיליארד יואן (כולל 8 מיליארד יואן) למשקיעים מוסמכים. אגרות החוב של המנפיק מונפקות בתשלומים, בהם הונפקו איגרות החוב השוטפות לגיליון השלישי של אגרות החוב. אגרות החוב מונפקות על ידי תאגיד TCL להנפקה לציבור של איגרות חוב קונצרניות (Q1) למשקיעים מוסמכים בשנת 2018. האג"ח מקוצרת 18TCL01 וקוד האג"ח הוא 112717.
בהודעה צוין גם כי אג "ח זה הינו אג" ח ל 5- שנים, ובסוף השנה השלישית ביצע המנפיק המצורף את אופציית הקופון ואת אופציית המשקיעים למכור בחזרה.
